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加速下跌!运价或在年底降至疫情前水平!船司利润预计将在2023年触底

卖家资讯2年前 (2022)发布 电商导航网
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新增运力大量交付,市场需求却在不断减少,十一黄金周旺季不旺,运价继续下跌。

运价连跌17周

根据上海航交所公布的数据,最新一期(10.14)SCFI指数下跌108.95点至1814点,跌幅5.7%,距离年初高点跌幅达65%。

欧美四大主要航线运价直落,其中美西线、欧洲线单周跌幅超过12%,距离高点分别下跌74%、67%。

· 上周美西线每FEU运价下跌302美元至2097美元,跌幅12.5%;

· 美东线每FEU下跌343美元,失守6000元跌至至5816美元,跌幅5.6%。

· 欧洲线每TEU下跌369美元至2581美元,跌幅12.5%;

· 地中海线每TEU下跌252美元至2747美元,跌幅8.4%。

· 南美线(桑托斯)每TEU运价上涨95美元至5120美元,涨幅1.89%;

· 波斯湾线每TEU运价周涨295美元至1171美元,涨幅28.40%。

业界分析指出,虽然SCFI指数已经连跌17周,但上周跌幅并没有因为黄金周而加大,反而比前几周平均每周近10%的跌幅收窄。

波斯湾与南美等航线运价回升,亚洲线运价也稳住,估计第四季度欧美线淡季运价不会下跌太多,亚洲线旺季则有支撑。

受升息、通胀、战争、疫情等因素影响消费信心,欧美需求量迅速放缓,但在运输需求下降的同时市场却有大量运力释出,主要来自塞港缓解以及新船陆续下水,目前拥堵问题已经比年初缓解一半,这意味着运价接下来将很快地回归正常化。

运价或在年底降至疫情前水平

汇丰银行(HSBC)最新研究报告表示,由于运价下降速度快于预期,加上港口拥堵缓解,集装箱运输即期运价最早可能在今年年底降至2019年的运价水平。

上周三,该全球银行下调了2023年的需求预期,并提高了2022-2024年的运力供应预期,以反映港口拥堵的缓解正在将被束缚的运力释放至市场。

“因此,我们现在预计上海集装箱运价指数(SCFI)将在2023年年中触底,航运业盈利能力将在2023年下半年触底。”汇丰航运、港口和亚洲运输研究主管Parash Jain在全球集装箱航运报告中写道。此前其预测海运费触底将在2024年。

随着运价水平如此急剧下降,汇丰银行报告指出,未来两年,航运公司的利润水平存在“重大下行风险”。该行预计,航运公司今年第三季度的利润将保持弹性,但从第四季度开始,利润将下降,并持续至2023年。

船公司:没想到今年赚更多

“春去秋来又逢冬、运价涨跌永无终、是高是低看供需、供增需降价走低、待通膨缓战事息、止跌反转才可期。”长荣海运总经理谢惠全用一首诗来形容对于海运市场的看法。

谢惠全近日表示,原本市场以为2021年已是集运业的高峰,没想到今年获利更好。今年上半年市场整体营收表现十分亮眼,可以说是史上表现最好的半年。

面对运价下跌与需求减少,谢惠全认为集装箱航运市场在经历了疯狂三年后正回归正常脚步,但未来展望并不悲观。

但受到美元上涨、通货膨胀居高不下和俄乌战事影响,第三季度传统旺季却表现平平,营收也较前两个季度下滑,第四季度营收估计会继续滑落。虽然三、四季度表现不如原先预期,不过全年仍有不错的成绩,甚至会比去年更好。

展望明年,谢惠全称,集运市场好坏还是要看供需状况,需求面要看美元、通货膨胀和俄乌战事的演变,但全球经济目前预估仍维持正增长,国际货币基金组织(IMF)预测明年GDP增长率为2.7%;

至于供给面,预估新船交付增长8.2%,塞港缓解可以释出5-7%的舱位,不过明年碳排放新规生效可能会吸收掉10%的运力。

而且新船交付的8.2%也不是一步到位,所以实际供给增加并没有那么严重,因此对2023年的市场是持相对保守的看法,但并不悲观。

分析人士称,目前欧美线运价水平尚在成本价以上,主要集运公司仍然可以盈利,但许多高价租船的集运公司或者是小型船舶可能就面临亏损转折点,尤其是美西线。

另一方面,三大海运联盟也有足够能力调控运力,全球前十大集运公司掌握市场85%运力,可以通过抽船、减班来进一步控制运力供给。

为了应对从远东至北美的货运需求大减以及运价下降,前两大集运巨头地中海航运、马士基航运已经宣布关闭某些航线服务。

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