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上季度被首次超越后,Lazada等阿里国际零售业务与Shopee之间的差距进一步拉大

卖家资讯2年前 (2022)发布 电商导航网
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11 月 15 日,Shopee 母公司 Sea 发布截至 2022 年 9 月 30 日的三季度财报;一天之后,11 月 17 日,Lazada 母公司阿里巴巴 2023 财年第二季度(也称 9 月份季度)财报出炉。

Sea 财报显示,本季度内,Shopee 营收为 19 亿,同比增长 32.4%,上季度为 17 亿美元;

阿里巴巴财报显示,本季度内,国际零售业务(指 Lazada、AliExpress、Trendyol 和 Daraz)营收为 15.1 亿美元,同比增长 3%,上季度为 15.71 亿美元。

综上来看,阿里国际零售业务与 Shopee 之间的差距较上一季度进一步拉大。

另外,值得注意的是,阿里国际零售业务的收入自今年以来,一直处于下降状态,与 Shopee 刚好相反,这究竟是何原因呢?

规模效应 成效初显

我们认为,这其中的第一个原因就是规模效应。

在互联网行业,一直有“先有规模,后有利润”之说,放到电商行业,就是“先有 GMV,后有利润”,意思是只有规模足够大,才意味着更多的利润可能,假如规模只有 10 万,那利润就不可能超过 10 万。

2021 年,Shopee 的 GMV 为 625 亿美元,卖家数更是超过千万,这为其“核心收入(基于交易的费用和广告收入)”提供了基础。

财报显示,三季度 Shopee 的核心收入为 10 亿美元,同比增长 54.1%,这是其本季度盈利能力强劲改善的因素之一。

反观 Lazada,作为阿里巴巴最为看重的海外业务之一,2020 年 9 月-2021 年 9 月的 GMV 为 210 亿美元,最近刚刚披露的数据显示其平台的卖家数为 100 万。

无论是 GMV,还是卖家数,这中间的差距显而易见。

除此之外,影响更大的还是另一大平台 AliExpress 面临的形势。

俄乌局势 AliExpress“渡劫”

从上图可以发现,在 2021 年四季度之前,虽然阿里国际零售业务数据有增有减,但还是处于波动上升的趋势,之后,就一路下滑。

这和俄乌战争局势有着莫大的关系。

作为 AliExpress 最重要市场中的两个,俄罗斯和乌克兰对其营收影响巨大。

有报道称,2021 年,AliExpress 俄罗斯站的总营收增长 46%,达 3060 亿卢布(约合 50.67 亿美元)。

AliExpress 俄罗斯站 CEO 更是表示,到 2023 年,要将该站点的 GMV 提升至 100 亿美元。

2022 年 2 月 Mail.ru Group 投资者关系总监 Tatiana Volochkovich 在网络研讨会“Mail.ru Group:增长和战略目标的来源”中还表示,AliExpress 俄罗斯站可能会于 2022 年进行 IPO。

而 AliExpress 乌克兰站点的营收数据虽然暂未可知,但其网站访问量能排到全球站点前五名,2021 年双十一,AliExpress 乌克兰站点的订单数量更是增加了 11 倍,销售额增长了 17 倍,创历史新高。

受俄乌战争影响,相关营收数据势必下降,5 月 14 日,有外媒援引知情人士消息称,由于持续的俄乌危机影响了跨境业务,AliExpress 俄罗斯裁员大约 40%。上市计划也被迫搁浅。

除此之外,我们认为还有一个原因就是两大集团对相关业务的重视程度。

锦上添花VS生死之战

对阿里巴巴而言,国际商业(除了上文的国际零售业务,还有国际批发业务,主要指阿里巴巴国际站)对整个集团的营收贡献率仅为 8%。

相较庞大的中国商业占比,这个数字确实低的可怜,因此,无论投入再多、重视程度再高,也只不过是语言表达和资金投入多寡的问题。

这也是众多国内巨头/企业出海面临的共性问题之一:抱着试试的态度,砸点钱,求个数据好看。

对于 Sea 而言,国内(新加坡)市场太小,因此,天生就要对外扩张,这个从后来的各项业务布局中也可看出。

另外,目前,旗下 Garena 营收不增反降,后继乏力;Shopee 还在持续亏损;股票缩水、外部资金来源受限,毫不避讳地讲,Sea 已经处在生死攸关的紧要关口。

因此,但凡有增加营收、削减开支的方式,它都不会拒绝,提高佣金也罢、削减营销预算也罢、裁员也罢,都是为了一个目标:自负盈亏,活下去!

据之前报道,11 月 14 日,Shopee 已经在新加坡启动了今年以来的第三轮裁员。

不同的态度决定着不同的处理方式,进而影响最终效果。

当然,除此之外,还有其他原因,比如值此形势动荡时刻,Lazada 还在扩充员工队伍、加大对相关生态行业投资力度,AliExpress 还在增加对韩国等部分市场的投资等。

面对艰难的经济形势,双方各有各的压力,也各有各的打法,但克服眼前困境,实现既定目标,应是努力的方向,至于结果,交给时间验证即可。

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